ในปี ค.ศ. 2099 เมื่อโลกถูกปนเปื้อนด้วยฝนพิษสีฟ้าที่เรียกว่า “Blueschist” ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกไปกว่า 92% ซึ่งผู้รอดชีวิตต้องหลบซ่อนใต้ดินเพื่อรอดต่อไป ในเมือง “Amasia” สิ่งเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่า “Tears of the New Moon” และผ่านไปร่วมร้อยปี
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในมนุษย์และเทคโนโลยี AI ทั้งสิ้น มนุษย์และ AI ต้องทำงานร่วมกันเพื่อเผชิญหน้ากับภัยพิบัติใหม่ที่เกิดขึ้น รูปแบบการดำเนินเรื่องราวสร้างความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นและดำเนินเรื่องราวแนวนักสืบโน๊ยร์ โดยมีฉากซุ่มซ่ามและการแก้ไขปริศนาที่ลึกซึ้ง ในระหว่างนี้ ความผูกพันระหว่างมนุษย์และ AI ก่อกำเนิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและการต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระและความยุติธรรมก็เริ่มเกิดขึ้นในโลกที่กำลังเผชิญกับอันตรายอันใหม่ในสมัยใหม่นี้
